APJFS

La société de participations et cabinet d’expertise comptable APJFS, détenait depuis quatre ans une participation égalitaire dans le capital du cabinet SEAC actif dans l’expertise comptable, l’audit et le conseil en matière juridique, sociale et fiscale.

En prévision de leurs départs en retraite, les dirigeants fondateurs de SEAC ont fait connaitre leur intention d’organiser la transmission du cabinet à moyen terme.

Doté d’un portefeuille de plus de 700 clients et d’un effectif de 21 collaborateurs, SEAC a enregistré en 2017 2 600 K€ de revenus.
Le cabinet exerce son activité depuis deux établissements situés à Paris et à Milly La Forêt (77) afin d’assurer une plus grande proximité avec ses clients.

C’est dans ce contexte que les actionnaires d’APJFS ont souhaité se faire assister de LOGION FINANCE dans :
• la négociation de la reprise du bloc de contrôle du capital de SEAC
• l’étude du montage financier approprié
• la recherche du financement bancaire d’acquisition.

Au terme d’une procédure de mise en concurrence de plusieurs établissements bancaires, l’opération a abouti à la mise en place d’un cofinancement associant Banque Populaire et BNP Paribas

A l’issue de l’opération la société SEAC a fait l’objet d’une fusion absorption par APJFS favorisant les économies d’échelle et comptera à son actif près de 800 clients.