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9 mai 2019
Fox order
9 mai 2019
Secteur
IT
Marché
Editeurs de logiciels de système d’information géographique (SIG)
Opération
Cession
Date
17 mars 2017
Conseils Acquéreur
Financier : LOGION FINANCE (Yvette MISLIN)
Juridique : FIDAL (Dominique LEMAIRE)

CESSION DE GEO TECH AU GROUPE PARERA

Avec l’acquisition de GEO TECH, concepteur et éditeur de logiciels de solutions techniques de localisation géographique (SIG), le groupe PARERA conforte sa place de leader français de la cartographie renforce sa position de marché par l’apport d’une technologie innovante de gestion de données.

LOGION FINANCE a conseillé les dirigeants actionnaires dans la réalisation de la cession

Fondée en 1989 par Paul Chevalier, la société GEO TECH installée à Garches (92) exerce une activité d’éditeur de logiciels propriétaires et de prestataire de services informatiques dans le domaine des systèmes de gestion de données spatiales et techniques.

Ses principaux clients sont les opérateurs de réseaux de distribution de services publics (énergie, eau, chauffage urbain, éclairage public, …) et les gestionnaires de patrimoine tertiaire et industriels (gestion technique d’immeubles et de sites).

GEO TECH enregistre depuis plus de trois ans une forte croissance de son activité avec le produit ViSit Anywhere, un système d’information géographique doté d’une technologie innovante de gestion de la donnée spatiale et technique simplifiant l’accès du système et optimisant la productivité des utilisateurs.

Depuis près de cinquante ans, le groupe PARERA est spécialisé dans la cartographie, topographie, détection, maitrise d’œuvre, gestion du patrimoine. Ses clients sont majoritairement les opérateurs de réseaux de distribution et les collectivités.

Présent également dans les DOM-TOM et l’Océan Indien, le groupe PAREIRA a généré en 2016, un chiffre d’affaires de 17 M€ et affiche une hausse régulière de ses revenus alliant une croissance organique soutenue et des opérations de croissance externe,

Evoluant sur des marchés complémentaires, l’acquisition de 100% des titres de GEO TECH offre au groupe Parera l’opportunité de renforcer sa position de leader de la cartographie en élargissant son offre avec l’intégration de la technologie de gestion innovante développée par GEO TECH.

Pour Paul Chevalier, cet adossement industriel va donner à GEO TECH les moyens nécessaires pour assurer son expansion en France et à l’étranger.

Pour Jacques Cettolo, PDG du groupe Parera, avec cette acquisition stratégique, GEO TECH rejoint une société à taille humaine avec des valeurs qui lui correspondent, disposera de moyens lui permettant de se développer et de pérenniser son activité.

La réalisation de cette opération démontre le savoir-faire de LOGION FINANCE en matière de cession d’entreprises du secteur IT et renforce son expertise dans le domaine de l’édition de logiciels


Conseils Vendeur :
Financier: LOGION FINANCE (Yvette MISLIN)
Juridique : FIDAL (Dominique LEMAIRE)

Conseils Acquéreur :
Juridique : LAMARTINE (Bitoun NIANG)

Quasi-fonds propres & Dette d’acquisition :
Préteur : AMUNDI (Amar DOUHANE)